Внедрение Битрикс24 взамен 1С:CRM для Международной IT-компании

Отзыв заказчика

Андрей

Руководитель коммерческого департамента

Сразу же после перехода на новую систему наши сотрудники отметили ряд положительных изменений, которые повысили эффективность работы отдела. Удобный интерфейс и широкий функционал Битрикс24 помог работникам быстро адаптироваться к новой системе и использовать весь функционал в полном объёме. Теперь мы можем в режиме реального времени отслеживать все взаимодействия с клиентами, а также использовать воронки продаж для взаимодействия с потенциальными и текущими клиентами. Особенно хочется отметить перенос регламентов и инструкций коммерческого департамента в Битрикс24, что значительно упростило работу менеджеров. Уверен, что эта система будет и дальше приносить положительные результаты и способствовать росту и развитию нашей компании.

Ситуация до старта проекта

До начала работы с Битрикс24 в компании использовалась система 1С CRM. Однако данное решение содержало в себе ряд существенных недостатков и не удовлетворяло запросы коммерческого и маркетингового отдела компании:

Недостаточный уровень автоматизации бизнес-процессов: проблемы с формированием отчетности, отсутствие цикличной системы взаимодействия с клиентами, неудобный процесс онбординга и обучения новых сотрудников;
Сложный интуитивно непонятный интерфейс: затруднительное переключение между вкладками отчетов, перегруженная структура воронок продаж, сложное построение отчетов;
Медленная скорость работы программы;
Отсутствие интеграции с сайтом — все приходящие заявки передавались отделу продаж вручную.

Было принято решение внедрить облачный портал Битрикс24 с акцентом на блок CRM. Замена одной системы на другую должна быть выполнена таким образом, чтобы сотрудники могли непрерывно продолжать свою работу.

Цели

Замена 1С:CRM на современное решение Битрикс24;
Адаптация базового функционала Битрикс24 под цели коммерческого департамента;
Создание механизма сбора информации для последующего анализа и формирования отчетов;
Учет и контроль работы по входящим обращениям в компанию.

Задачи

Перенос данных из 1С:CRM в Битрикс24;
Интеграция сайта на WordPress и Битрикс24;
Создание воронок продаж для взаимодействия с потенциальными и текущими клиентами;
Настройка передачи лидов с сайта в Битрикс24 для сопоставления источника и затрат на рекламу с дальнейшим движением лида по воронке продаж;
Создание функционала отчётов;
Настройка интеграции с телефонией и сервисом рассылок Unisender

Что сделали

1. Выполнили миграцию клиентской базы из 1С CRM

Компания имеет большую историю взаимодействия с клиентами: множество полей и признаков, особые связи между сущностями. Для этого была разработана особая структура и вид полей сущностей, после чего мы аккуратно перенесли всю информацию в Битрикс24 в несколько этапов.

2. Разработали уникальные воронки продаж под процессы клиента

основную воронку коммерческого отдела,
воронку для работы с повторными продажами,
воронку для работы телемаркетинга.

Разработали смарт процессы для продажи дополнительных услуг. Настроили автоматизации для воронок и смарт процесса.

3. Разработали 6 отчетов для руководителей на базе функционала универсальные списки и решений из маркета приложений:

отчет Продажи план-факт
отчет по привлеченным лидам
отчет по внесению контрагентов
отчет Сопровождение план-факт
отчет по новым контактам
отчет Тип отношений

Для каждого отчета настроили поля, индивидуальную логику сбора данных и автоматизации, написали инструкции, собрали документацию, провели обучение.

4. Выполнили интеграцию с сайтом компании

Настроили передачу лидов с сайта в Битрикс24 для сопоставления источника и затрат на рекламу с дальнейшим движением лида по воронке продаж.

5. Выполнили интеграцию Битрикс24 с сервисом рассылок Unisender

Настроили организацию email-рассылок, а также провели ряд доработок, для гибкого взаимодействия с сегментами базы клиентов, в том числе со стоп-листом для отправки.

6. Перенесли схему структуры компании, настроили права доступа и разработали регламент по выдаче прав.

7. Настроили интеграцию с телефонией Asterisk, развернутой на сервере компании.

8. Выполнили перенос базы знаний на Битрикс24.

9. Настроили стандартные отчеты по сквозной аналитике для оценки каналов продвижения в разрезе продаж.

Результаты

В результате внедрения Битрикс24:

Упростили сбор показателей работы менеджеров и сбор данных о клиентах — благодаря автоматизации и новой структуре воронок продаж нужные данные в режиме реального времени подтягиваются в отчеты;
Облегчили и ускорили работу менеджеров, ускорили темпы ввода новых сотрудников в CRM;
У руководителей появилась понятная отчетность для контроля работы подчиненных, с учетом специфики работы компании;
Все заявки с сайта и телефонии теперь аккумулируются в одном месте и оперативно обрабатываются;
Появилась связка с маркетингом. Теперь сотрудники маркетинга могут отслеживать качество обработки лидов;
Появилась интеграция с сервисом рассылок. Теперь клиентскую базу не нужно скачивать, она обновляется в реальном времени по интеграции.